Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля в наследстве: что это такое и кому положена». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Еще одна интересная категория — наследники по трансмиссии. Это ближайшие родственники прямого наследника. В случае с обязательными долями они не получат ничего от человека, который умер вскоре после завещателя, не успев принять наследство. Кроме того, внуки и правнуки наследодателя также не претендуют на обязательную долю, даже если их родителей тоже не стало до открытия наследства.
Ст. 1117 ГК РФ позволяет признать наследников «недостойными», это касается и обязательной доли. Это происходит в случае, когда в судебном порядке доказаны умышленные противоправные действия по отношению к завещателю или его наследникам. То же касается людей, которые должны были содержать умершего, но уклонялись от обязанностей.
Кто может быть претендентом?
На обязательную долю могут рассчитывать кровные (в том числе еще не рожденные, но зачатые во время жизни наследодателя) и усыновленные дети. Пасынки/падчерицы, которых наследодатель официально не усыновлял/удочерял, не могут претендовать на такую часть наследства.
Обязательная доля причитается родителям наследодателя, в том числе усыновителям. Однако если такие родственники были лишены родительских прав в отношении умершего, то претендовать на часть его имущества они не могут.
Несмотря на завещание, супруг(а) наследодателя тоже вправе рассчитывать на обязательную долю наследства. Конечно, это правило не касается бывших жен (мужей).
Особая привилегия предоставлена и иждивенцам наследодателя. Это граждане, которые жили вместе с усопшим и находились на его полном обеспечении на протяжении последнего года. Этой категории наследников сложнее всего — по закону, свое право наследования им необходимо доказывать в суде.
Чтобы получить обязательную долю, все вышеперечисленные родственники должны быть нетрудоспособными. К ним относятся:
- пенсионеры;
- инвалиды;
- несовершеннолетние.
Например, у Петра Васильевича есть двое здоровых сыновей, которым 10 и 18 лет, папа-пенсионер, мать, лишенная родительских прав, и жена-инвалид. По завещанию он оставил все имущество любовнице Екатерине.
Катя не сможет унаследовать имущество полностью, ей придется поделиться с 10-летним сыном, отцом и женой усопшего. А вот совершеннолетний отпрыск и мать наследодателя — в пролете, так как обязательная доля им не положена.
Уменьшение размера доли
Гражданское законодательство предусматривает возможность уменьшения обязательной части или отказ в ее присуждении гражданину.
Это возможно, когда присуждение части имущества вызовет невозможность удовлетворения требований наследника по завещанию. При этом законный наследник должен использовать имущество, а лицо, обладающее правом на обязательную часть, не использовать его до смерти наследодателя.
Такое правило распространяется на объекты недвижимого имущества, к примеру, дома, квартиры, другие жилые помещения, коттеджные здания, мастерские и дачные участки. Имущество должно использоваться законным наследником для проживания или для получения средств к существованию.
При возникновении споров о размерах положенных наследникам долей имущества, граждане могут обратиться в суд.
Возможно ли отказаться от обязательной доли?
Ответ на данный вопрос положительный. Наследник может отказаться от обязательной доли. При отказе существует только один нюанс: отказ от доли невозможен в пользу другого наследника. Такой отказ возвращает долю в наследственную массу и увеличивает долю наследника по завещанию.
Скачать примерную форму заявления об отказе от обязательной доли
Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить некую противоречивость института обязательной доли: при всей неприкосновенности воли завещателя, она всё же ограничивается. Возможно, вводя такой институт, законодатель хотел соблюсти баланс интересов всех участников наследственных отношений.
Кто имеет право на обязательную долю при наследовании по закону
Круг таких лиц обозначен в ст. 1148 ГК РФ. В общих чертах это нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. И здесь выделяются 2 категории потенциальных наследников:
- Те, кто входит в круг наследников по закону.
- Те, кто не входит в круг наследников по закону.
Наследники первой категории призываются к наследству независимо от принадлежности к той или иной очередности, если:
- относятся к наследникам по закону 2-7 очереди;
- были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
- находились на иждивении наследодателя как минимум в течение года до его смерти.
Наследники второй категории призываются к наследству, даже если не относятся ни к какой очереди наследников. Но они должны отвечать следующим условиям:
- были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
- находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним как минимум в течение года до его смерти.
Все указанные выше категории наследников наследуют наравне и вместе с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию. И неважно – первая эта очередь, вторая или седьмая. Если же никаких наследников по закону (в порядке очередности) нет, то нетрудоспособные иждивенцы второй категории будут образовывать восьмую очередь наследования.
Закон, как видно из вышеизложенного, выделяет два ключевых признака для получения права на наследство в порядке своего рода обязательной доли:
- Нетрудоспособность.
- Иждивение.
Оформление обязательной доли
Согласно положению ст. №1153 ГКРФ, оформление обязательной доли наследства производится по установленным правилам:
- Первым шагом, гражданину, являющимся обязательным наследником, следует выяснить, составлял ли покойный завещание. Если да, то потребуется установить, у какого нотариуса оно хранится. Сделать это можно в городской или региональной нотариальной палате, подав туда официальный запрос. Сделать это следует в 6-месячный срок с момента открытия наследственного дела.
- Далее нужно явиться к нотариусу, ведущему наследственное дело, и предъявить ему заявление о принятии наследства с комплектом сопутствующих документов.
- После рассмотрения поданных бумаг, нотариус выдаёт обязательному наследнику документ, свидетельствующий о его праве на определённую долю в общей массе наследуемого имущества.
Размер обязательной доли в наследстве
Право на обязательную долю в наследстве реализуется из той части имущества, которое не вошло в наследство по завещанию, в случае, если этого имущества недостаточно – то и из завещанной части имущества.
Для того чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли в наследстве, необходимо определить размер всей наследственной массы, учитывая завещанное и незавещанное имущество, а также количество наследников по закону, которые получили бы наследство в случае отсутствия завещания. При этом необходимо иметь в виду, что наследники, в пользу которых составлено завещание, при расчетах не учитываются (в том случае, если они не являются еще и наследниками по закону).
Как производятся расчеты обязательной доли в наследстве, поясним на конкретных примерах в следующем разделе нашей статьи.
А пока подчеркнем, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону. Причем это правило действует в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года. При наличии завещания, составленного до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.
Могут ли уменьшить обязательную долю в наследстве
Выполнение вышеуказанной процедуры возможно. Однако соответствующее решение может быть вынесено только в судебном порядке. Лицо, желающее уменьшить величину, должно обратиться в суд. Перечень ситуаций, в которых принимают подобный вердикт, также строго определен. Суд может вынести соответствующее решение, если выполнение процедуры влечет за собой невозможность передачи недвижимости или орудия труда наследнику по завещанию, которые используют соответствующий объект для получения средств к существованию. Во внимание в соответствующем порядке принимают финансовое положение всех наследников, условия проживания, наличие личного жилья и присутствие возможности самостоятельно зарабатывать на жизнь без собственности наследодателя.
Выяснив, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, человек должен своевременно оформить её. Осуществить процедуру нужно в течение полугода. Срок исчисляется с момента кончины завещателя. Если период пропущен, соответствующее право аннулируется. Восстановить срок можно в судебном порядке. Однако придется доказать, что причина несвоевременного обращения уважительная.
В классическом случае процедуру оформления выполняют по следующей схеме:
- Гражданин посещает нотариуса. Обращаться необходимо по месту последней регистрации завещателя.
- Человек подает заявление о вступлении в наследство и собирает пакет документов, которые необходимо передать нотариусу.
- Заявитель оплачивает госпошлину и иные услуги.
- Специалист проверяет представленные документы. Если ошибок не найдено, лицо действительно имеет право на наследство, ему предоставляют соответствующее свидетельство. Если необходимо, с другими наследниками заключают соглашение о разделе.
- На основании свидетельства происходит перерегистрация собственности.
- Если возможность самостоятельно обратиться в уполномоченный орган отсутствует, можно привлечь к процедуре представителя. В этом случае необходимо оформить доверенность.
Величина обязательной доли пенсионера
Во внимание принимают всю наследственную массу, даже ту собственность, которая была завещана. Дальнейший порядок распределения зависит от присутствия завещания. Изначально наследуют самые близкие родственники. Если их нет, права переходят к лицам, находящимся следующими в очереди. Люди пенсионного возраста получают точно такую же долю, как и другие претенденты, если иное не указано в завещании. Когда документ оформлен, наследодатель может самостоятельно распределить собственность между наследниками.
Если пенсионера не указали в завещании и он имеет право на обязательную долю, лицо получает 1/2 от того имущества, которое полагалось бы ему при наследовании по закону.
Размер может быть больше. Однако на практике практически не возникают ситуации, когда количество имущества превышает вышеуказанный размер. Уменьшение возможно, если будет доказано, что имущество, передаваемое в наследство, является для другого правопреемника основным источником дохода. Процедура должна быть выполнена в суде. Наследуются не только доходы, но и долги. Их распределяют пропорционально.
Порядок выделения и расчета обязательной доли
В такую долю включается все, что наследник получает из имущества умершего по любому основанию. Для расчета ее размера нотариус сначала должен определить круг наследников по закону, которые бы были призваны к наследованию при отсутствии завещания. Только после этого можно определить размер ½ доли, полагающейся обязательному наследнику в стоимостном выражении.
Наследственная часть выделяется в следующем порядке:
-
сначала из части имущества, не оговоренной в завещании, если оно имеется;
-
если все наследство распределено — из завещанной собственности.
На практике часто бывает, что наследник, имеющий право на обязательную долю, одновременно получает часть имущества умершего по завещанию или по закону. Если стоимость полученного им наследства равна или превышает размер обязательной доли, то она ему не выделяется. Рассмотрим это на примере.
Наследодатель оставил завещание в пользу дочери, которая наследует квартиру стоимостью 1 млн руб. Наследниками по закону являются дочь и сын-инвалид (имеет право на обязательную долю). Кроме этого, за умершим гражданином числится незавещанное имущество стоимостью 4 млн руб. Тогда:
-
законная часть каждого наследника в отсутствие завещания была бы равна: 1 млн. руб. + 4 млн. руб. = 5 000 000/2 = 2 500 000 руб.;
-
размер обязательной доли: 50 % от 2, 5млн, или 1 250 000 руб.;
-
часть имущества, фактически подлежащая разделу между наследниками по закону, составляет: 4 000 000 – 1 250 000 = 2 750 000 руб.;
-
сыну и дочери по закону полагается по 1 375 000 руб. из не завещанного наследства;
-
поскольку законная доля превышает обязательную, ст. 1149 ГК РФ не применяется;
-
в данном случае все незавещанное имущество будет разделено между законными наследниками пополам (по 2 млн руб.).
Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании» и индивидуальные особенности некоторых ситуаций
Существенную роль при принятии судами решений по определённым делам играет постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». Непосредственно ст. 1149 ГК касается его п. 31, который указывает на критерии определения нетрудоспособных. В нём содержится абзац о том, что граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности) относятся к числу нетрудоспособных. Однако дословное истолкование этого абзаца позволяет считать трудоспособными всех тех лиц, которые отказались от прохождения самой процедуры получения группы инвалидности, но в действительности не могут трудиться в силу состояния здоровья.
Практика показывает, что таких намного больше, чем тех, кто имеют группу, но не получают пенсию. При этом от получения инвалидности люди отказывались не думая при этом про наследство. Сама процедура в РФ так сильно усложнена, что её прохождение выдержит не всякий здоровый. Для многих больных же получение группы становится крайне сложной задачей.
В 2017 году гражданка О. А. Егорова обратилась в связи с этим с жалобой в Конституционный суд РФ, но в принятии её к рассмотрению было отказано определением от 28.03.2017 года № 621-О. При этом было указано на то, что п. 1 ст. 1149 ГК РФ направлен на материальное обеспечение тех категорий лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста или состояния здоровья. В качестве аргумента были приведены определения КС РФ от 23.06.2015 года № 1513-О, от 26.05.2016 года № 1024-О и др. По мнению судей КС РФ, уже это является доказательством того, что статья никак не может нарушать чьих-либо конституционных прав.
Без сомнения это так, но вопрос в жалобе поднимался в основном о том, что для признания права на обязательную долю в наследстве на дату его открытия требуется формальное признание лица инвалидом, а не установление факта потери им трудоспособности в связи с наличием серьезного заболевания.
В КС РФ вполне справедливо отметили, что установление и исследование фактических обстоятельств, связанных с наличием или отсутствием оснований для отнесения какого-то гражданина к нетрудоспособным лицам, к его компетенции не относится. Но из этого нельзя сделать вывод о том, что вопрос возник без причины. Здесь мы имеем дело с проблемой, которая появляется в силу затруднения получения больными людьми инвалидности. В результате её отсутствия граждане не могут получить не только пенсию от государства, но и те привилегии, которые полагаются всем инвалидам, включая призвание их к наследству в силу нетрудоспособности.
Это нужно иметь в виду тем, кто принимает решение о том, получать ли ему направление на медико-социальную экспертизу. Без группы гражданин, чьё физическое состояние исключает или снижает способность зарабатывать на жизнь, не получит и никаких дополнительных возможностей.
Чтобы правильно рассчитать долю каждого обязательного наследника, нужно знать:
- чем владел покойный;
- стоимость каждой собственности в отдельности;
- количество наследников.
Для расчета следуйте данному алгоритму:
- Представьте себе, что покойный не оформлял свою последнюю волю.
- Выясните кто по закону имеет право получить наследство.
- Разделите между наследниками имущество покойного.
- Выявите законную долю обязательного наследника.
- Разделите получившуюся сумму наполовину. Это и будет обязательная доля.
На заметку! Обязательная доля равна половине доли, которую бы получил недееспособный или нетрудоспособный наследник, если бы умерший не оставил завещательного распоряжения.
Приведем пример. У покойного Иванова осталось двое детей, один из которых — новорожденный. Отец составил завещание, в котором распорядился отдать его дом старшему сыну. Новорожденный в этом завещании указан не был. Рассчитаем долю каждого ребенка. Если бы наследодатель не оставлял завещания, дом был бы поделен между двумя детьми поровну, т.е. каждый бы получил ½. Но поскольку второй ребенок оказался неучтенным, ему выделят только его обязательную долю, которая составляет ¼ от дома. Значит, старший сын получил 3⁄4 дома, а младший — 1⁄4.
Таблица 1. Выделение доли при наличии завещания
| Ситуация | Что получает наследник |
|---|---|
| Права обязательных наследников соблюдены. Доля, указанная в завещании, не меньше той, что полагается наследнику по закону. | Приемник получает наследство согласно завещательному распоряжению. |
| Часть имущества, которую указал покойный, меньше положенной. | Доля обязательного наследника увеличивается. |
| Обязательный наследник не учтен в завещании. | Его доля выделяется за счет уменьшения доли других наследников. |
Минимальный размер и ограничения
Минимальная обязательная доля для вышеуказанных кандидатов составляет 50 % имущественных активов, которые наследник мог бы получить на основании закона. Для определения конкретной величины необходимо установить два значимых показателя:
- величину наследственной массы в количественном и денежном измерении;
- список кандидатов, призываемых к наследованию на день открытия наследственного дела, включая зачатых при жизни и родившихся после физической смерти наследодателя детей.